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老记吹“牛”| 不到半个月检验云母提锂技术的时刻到了


更新时间:2023-01-25 18:00:04 作者:米乐m6备用网址 来源:m6手机网页版登录

  《老记吹“牛”》栏目,由《每日经济新闻》资本市场资深的记者、编辑每天筛选一些行业、公司的亮点,为大家的投资决策提供辅助和参考。

  要点一:永兴材料即将披露年报,锂云母成本等数据揭开,检验逻辑真伪的时刻到了

  快讯:长江证券发研报《锂云母——士别三日,当刮目相待》,看好锂云母技术。

  快评:这份研报的主要观点是云母提锂在2017年~2021年期间成长惊人,成本从全球最高快速下降至全球第一梯队,是三种提锂方式(锂云母、盐湖、锂辉石)中边际变化最大的。研报认为虽然云母提锂的竞争优势已经十分显著,但仍有较大预期偏差,或蕴含投资机会。所谓云母提锂工艺技术,能从锂云母矿中高效、经济提取高纯度的电池级碳酸锂。而江西省宜春市是锂云母最主要的矿产地,被称为“亚洲锂都”,总储量占到全球的24%。江西主要的锂企有两家,一是赣锋锂业,二是永兴材料。但赣锋锂业一直比较DISS云母提锂,认为提锂成本太高。永兴材料则采取的是云母提锂技术,但去年才是量产年。永兴材料会在4月27日披露2020年年度报告,内文会披露锂电新能源业务相关数据。如果真的达到商业化的低成本量产,永兴材料的估值逻辑会发生变化。

  快评:A股三大“渣男”之一——锂电,不是高开低走,就是突然坐电梯。今年锂电“变渣”的一个主要原因是美股新能源股崩了,特别是特斯拉。昨晚,特斯拉股价大涨,又是要走新高的感觉。最牛逼的还是SQM,1月以来基本上没怎么跌。如果特斯拉企稳或者突破新高,会给A股锂电板块带来情绪面的正反馈。美股新能源板块很像A股锂电板块的情绪锚。从去年三季度开始,A股和美股新能源两个板块的走势关联度太高了。现在宁德时代、天齐锂业、赣锋锂业的形态都有点筑底感觉。

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